陆生被爷爷送到远野——一个极端寒冷之地，那里是武斗派的巨头——去修行。在那里，他结识了铸铎、雨造、淡岛、冷丽、紫和土彦等朋友。为了解救这些朋友和为父报仇，陆生带着他们和自己的百鬼夜行前往京都。陆生的父亲鲤伴是被羽衣狐杀害的，而羽衣狐正是京都的敌人。

抵达京都不久，他们遭遇了土蜘蛛——一种绝对不能碰触的妖怪。土蜘蛛破坏了百鬼夜行，重创了陆生，并将雪女抓走。为了拯救雪女，牛鬼接受了滑头鬼的命令，教陆生“鬼缠”——也就是“业”，帮助他打败了土蜘蛛。

滑头鬼也来到了京都，以400年前的形态出现。她被鏖地藏用魔王的小锤刺伤，逃到了护城河里。不久后，陆生带领百鬼和花开院柚乐闯入了二条城——羽衣狐的产子之地。羽衣狐的千年目标是产下一个名为清明的孩子，他是有史以来最强大的阴阳师。

陆生和柚乐杀死了羽衣狐，但未能阻止清明的诞生。在千钧一发之际，清明的刀即将砍到陆生时，他的手融化了，他声称是因为不适应这个世界。随后，陆生与茨木童子、鬼童丸等妖怪一起回到了地狱，但他们很快就会回来。

弥弥切丸被清明损坏，陆生将刀交给了花开院秋房，请求他帮忙修理。此外，羽衣狐这次是附身在鲤伴的前妻山吹乙女身上。山吹因无法为鲤伴生育孩子而离开他，最终在地狱中被清明的返魂之术召回，但醒来后变成了一个记忆被修改的小女孩。她亲手杀死了最爱的人——鲤伴。

陆生回到浮世绘町后，继承了三代头目的位置。

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